印度棉纱出口高歌猛进，土耳其棉花出口异军突起，国内纺企如何自救？

据统计，2024年5月印度出口棉纱9.13万吨(HS:5205项下)，环比增加4.18%，同比增加13.87%(出口额按美元计算同比增长9.7%)。2023/24年度以来(8月-5月)印度棉纱出口至孟加拉39.99万吨，同比增加129.65%，占比41.45%；出口至中国16.66万吨，同比增加93.18%，占比17.27%。由此可见，孟加拉、中国对印度棉纱进口双双大幅增长是支撑本年度印度纱厂开机率持续高位、棉纱出口“快马加鞭”的重要因素。

对于本年度印度棉纱出口表现强势、爆发式增长的原因，业内分析主要包括如下几点：

一是2023/24年度孟加拉纺纱、织造厂对印度棉花、棉纱需求量均呈较大幅回升。据孟加拉成衣制造商和出口商协会统计，2023年7月-2024年3月成衣出口增速为5.53%；2023年7月-2024年4月这一增长率降至4.97%，同时孟加拉成衣出口总额也从4.39%下降至3.93%。

二是受美国、欧盟等部分国家针对新疆棉花产品的进口禁令执行趋严(纺织品服装扣押比例上升)及新增出口溯源订单仍以短单、散单、急单等为主的影响，中国织布、面料、服装厂为及时、高效的了单、交货，扩大印度纱采购“水到渠成”。

三是2024年以来印度棉纱不仅性价比较高，且纱厂具有规模大、交货能力强、产品规格覆盖面广的优点，对孟加拉、中国、越南等布厂、贸易商吸引力较足。从调查看，2024年1-5月印度棉纱FOB/CNF报价随印度国内棉花报价一路下行，不仅价格竞争力较其它产地棉纱持续上升，且从OE8S到C80S、从普梳到精梳、从全棉纱到涤棉纱(含CVC)等品种丰富，应有尽有，对采购方而言方便、快捷。

| 土耳其棉异军突起 位列我国棉花进口前三甲

据海关总署统计数据，2024年5月我国进口棉花26万吨，同比增长140%，其中美棉(54%)、巴西棉(41%)、土耳其棉(2%)分列前3位，当月土耳其棉进口量将澳棉、印度棉等甩在身后；2024年4月土耳其棉进口量也位列巴西棉、美棉之后，占当月进口量的5%，明显高于印度棉的3%、澳棉的1%；2024年3月土耳其棉进口量列第4位，占当月当月进口量的3%，低于印度棉的11%，与澳棉进口量持平。

据某专业机构统计，截止5月，2023/24年度我国进口印度棉8.5万吨，同比增长980%，但同期土耳其棉进口量超过9万吨，居巴西棉、美棉、澳棉之后，已取代印度棉地位。

| 为何土耳其棉对中国出口超过印度棉呢？业内看法包括如下几点：

一是土耳其棉性价比要高于印度棉、西非棉及缅甸棉、中亚棉等。

二是土耳其棉等级、品质指标、可纺性与新疆棉较接近，具有纤维粗、易筒染的特点，国内棉纺厂方便配棉、棉纱线质量稳定性较好。用棉企业反馈，土耳其棉纱线染色的颜料效果比国产纱饱满，适合中高档面料加工。

三是相较印度棉，土耳其棉可以通过陆地运输(中欧班列)、海运等多种方式发运，且不受红海运输危机的制约，具有装运及时、交货准确的特点。

四是受2024年以来美元持续走强影响，土耳其里拉大幅贬值，对棉花出口刺激作用突出。据统计，7月12日土耳其里拉兑美元跌至纪录低点，达到1美元兑33.0550土耳其里拉。

| 订单尚无起色，国内纺企积极自救

从调查来看，虽然少数规模以上厂家反馈6月下旬以来陆续有少量2024年秋冬季内销订单下达，2025年春季订单也有打版试样，但整体棉纺织及终端消费市场接单仍处于“青黄不接”期，限产、减产以及转产混纺纱、差异化纱线的情况普遍存在。

| 纺企目前的“自救”措施大致如下

一方面通过降配棉等级及优化用工结构、错峰用电（控制费用）达到降低纺纱成本。如C32S/C40S中高配棉纱配棉由100%新疆棉调整为50%地产棉、50%新疆棉；低支气流纺纱及低支环锭纺纱中不孕籽棉的占比增大。

另外，一些棉纺织企业主动适应客户，不仅短单、小单来而不拒，而且对特殊需求客户采取纱线“定制生产”，做到生产跟着订单走，企业跟着市场走。对一些多年合作伙伴给与部分货款赊欠、1~3个月账期支付等优惠。

资料来源：中国棉花网、纺道1707